11月15日开始，北方将进入采暖季(2017年11月15日—2018年3月15日)，多地纷纷出台严格举措落实供暖季错峰生产及限产政策，产能变化对价格的影响受到市场格外关注。

  郑州市有关部门日前宣布，从供暖开始到结束，将全方面实施“封土令”，同时炭素、电解铝、氧化铝、有色金属再生、原料药生产医药企业、水泥、砖瓦窑、陶瓷、岩棉、石膏板、耐材等11个行业(工序)将实施错峰生产及限产。

  太原市从11月1日起即实施工业公司错峰生产，涉及钢铁、焦化、火电等七大行业196户企业，将持续至明年3月31日。其中，钢铁企业按照污染排放绩效水平实施限产，焦化企业通过延长结焦时间实施限产，铸造企业按燃料类别实施停产；建材行业中水泥、砖瓦窑、陶瓷、玻璃棉、岩棉、石膏板等建材企业，全部实施停产；电解铝、氧化铝企业限产30%以上；炭素企业根据污染物排放水平，实施停限产等。

  唐山市政府日前下发2017年秋冬季-2018年采暖季钢铁企业高炉错峰生产实施方案，11月15日至3月15日钢铁企业高炉限产120天，全市总限产比例为50%。

  根据《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求，京津冀及周边地区“2+26”城市部分工业行业2017年至2018年秋冬季实行错峰生产。其中，钢铁焦化铸造行业实施部分错峰生产，建材行业全方面实施错峰生产，有色化工行业优化生产调控。“2+26”城市中石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产50%。其他“2+26”城市根据所在地秋冬季环境空气质量自行决定限产水平。鼓励空气污染治理任务重的城市，根据真实的情况制定更加严格的限停方案。

  环保部对“2+26”城市相关省和城市的最新通报表示，京津冀及周边地区大气环境形势依然严峻，京津冀及周边地区2017年秋冬季气象条件整体不利，大气污染物扩散能力比较差，各地应采取针对性更强的措施，提高治理效果。

  错峰生产及限产使钢铁、焦化、电解铝、碳素、建材等多个行业产能受一定的影响，产能变化对价格的影响受到市场格外关注。分析师表示，一些产能受限产品价格将上涨或得到支撑。

  市场人士对中国证券报记者表示，因为华北钢铁厂全面限产即将开始，一些钢材贸易商持观望态度，已封库等待钢材市场价格上涨。

  以受限产影响最直接的钢铁行业为例，分析师指出，经过粗略测算，“2+26”城市共涉及粗钢产能接近4亿吨，目前全国高炉有效产能利用率90%左右，如果严格按照高炉产能50%限产，“2+26”城市预计减少粗钢4000万吨产量。

  产量减少预计将对钢材市场价格造成一定影响，目前一些钢材产品已出现涨价。光大证券分析指出，若唐山采暖季期间严格执行减产计划，将有可能使钢铁行业呈现供给偏紧的格局，短期或对钢价形成一定支撑。

  近两日来，申万钢铁板块也出现较大面积上涨。13日，申万钢铁板块上涨2.78%；14日，该板块上涨了0.9%，新钢股份等多家钢企普遍出现上涨。

  光大证券研报指出，随着北方郑重进入采暖季，环保限产开始对周期品价格提供实质支撑，煤炭、钢材、水泥、PVC等价格均有上涨。

  建材方面，按照政策要求，水泥、非天然气燃料的砖瓦窑、陶瓷、玻璃棉，岩棉，石膏板等建材行业，采暖季全部实施停产，水泥粉磨站在重污染天气预警期间应实施停产。拿水泥来说，据券商报告数据显示，“2+26”个城市水泥产量大致占全国产能20%左右，按照水泥全国月度产量2.15亿吨估算，经过计算采暖季全部关停每月将影响产量4300万吨。

  数据显示，上周主要地区水泥价格大大上涨，浙江中南部水泥价格持续上涨5-10元/吨，华东、华中部分区域水泥价格也在高位运行。分析师表示，随着15日起北方地区全方面进入错峰生产周期，将有利于支撑水泥价格。

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