7月5日，有色金属板块全线走强，当日收盘，有色金属（申万）130只成分股中115只飘红，8只个股涨停。

  当日，稀土永磁板块指数（BK0578）再度大涨逾3%，创近3个月来新高。

  消息面上，日前，商务部、海关总署联合公布，将于今年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。其中，镓相关物项包含氮化镓、砷化镓、铟镓砷等；锗相关物项包含磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗等。

  渤海证券分析师袁艺博指出，镓、锗主要使用在于半导体、通信、电子和新能源等高新技术领域，我国占了重要供应份额，资源战略地位凸显。

  7月5日，开源证券分析师李怡然在的有色金属行业点评报告中表示，我国预实施镓、锗相关物项出口管制，预计7月窗口期，国际客户囤货订单将增加，下游化合物材料需求将出现短期增长，进而驱动镓、锗相关物项价格上涨。

  利好消息下，云南锗业已连续两个交易日涨停。该公司是一家是集锗矿开采、深加工和研发为一体的企业，其锗产业链完整，拥有高纯二氧化锗、有机锗、区熔锗、太阳能电池用锗单晶及晶片等10多类产品。

  云南锗业的锗产品产销量在全国范围内居首，是国内最大的锗产品生产商和供应商。对于本次的出口限制，云南锗业大部分产品都在限制名单内，其中初级产品有区熔锗锭、二氧化锗，深加工方面的光纤级四氯化锗以及光伏级太阳能锗衬底片。

  云南锗业证券部7月5日回应称：“对于价格是不是走高，需要看后续市场的供需情况，公司目前没办法做出判断。对于出口政策变化，公司会根据相关要求严格执行相关规定。”

  7月5日晚间，云南锗业披露股票交易异动公告称，目前公司及子公司主要营业产品中材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗，光伏级锗产品主要为太阳能锗晶片，红外级锗产品主要为红外级锗单晶（光学元件）、锗镜片、镜头、红外热像仪，光纤级锗产品为光纤用四氯化锗，化合物半导体材料主要为砷化镓晶片、磷化铟晶片。在涉及商务部、海关总署公告中相关类别的产品时，公司及子公司须依照国家法律和法规及该公告的规定获得许可后方可出口。

  业绩方面，2022年，云南锗业营业收入5.37亿元，归母净利润-6240万元。今年一季度归母净利润继续亏损948.4万元。

  值得一提的是，稍早前，上海、北京相继出台《上海市推动制造业高水平发展三年行动计划(2023-2025年)》、《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》，均提到将加快人形机器人创新发展以及打造智能机器人产业集群。该消息令稀土板块热度持续升温。

  海通国际证券分析师吴旖婕在7月4日专题报告中指出，第三代稀土永磁材料，具有体积小、重量轻和磁性强等特点，在机器人产业中具有广泛的应用前景，机器人浪潮或将成为稀土板块新的投资机遇。

  华金证券觉得，在政策加持下，机器人发展有望得到加速，其核心零部件伺服电机也将受益。根据高盛数据预测，2023年全球人形机器人出货量将达到100万台，假设按每台所需3.5kg磁材测算，人形机器人所需高新能钕铁硼将达到3500吨。人形机器人产业加快速度进行发展将对钕铁硼磁材产业带来新的成长曲线。

  以股价大涨20%的银河磁体为例，该公司证券部有关人员7月5日盘后回应界面新闻记者称，“公司产品价格主要受稀土原材料价格、产品工艺复杂程度和下游客户的真实需求影响，仅某一项政策的出台对产品价格刺激作用不大。公司产品有应用于机器人领域中，但没有单独统计。目前公司经营正常。”

  银河磁体是国内较早从事粘结钕铁硼磁体研发、生产和销售的企业，其生产的粘结钕铁硼磁体产品应用于汽车、节能家电、电动工具、机器人、信息技术、消费类电子、办公自动化等多种领域。该公司近年业绩波动较大，2022年实现归母净利润1.71亿元，同比下滑11.51%，今年一季度归母纯利润是5007.92万元，同比增长36.77%。

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